? ? ?在國家明確將集成電路產(chǎn)業(yè)上升至國家戰(zhàn)略后，地方版集成電路規(guī)劃相繼出臺。今年6月24日國務(wù)院印發(fā)了《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》后，安徽、甘肅、山東、湖北、四川等地陸續(xù)跟進并出臺了產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，加之此前北京、上海、天津的集成電路扶持政策，一幅地方版的集成電路發(fā)展藍圖徐徐展開。

? ? ?21世紀宏觀研究院此前曾在宏觀層面就集成電路行業(yè)發(fā)展進行了初步分析(詳見本報10月16日8版《大基金探路：本土強芯的投資契機》)，此次我們將對地方版集成電路規(guī)劃、現(xiàn)狀、未來等加以剖析，進而為其他省份的集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以及整個國家層面的產(chǎn)業(yè)路徑，提供范本。

? ? ?規(guī)劃：首選產(chǎn)業(yè)投資基金模式

? ? ?今年以來，多個省市明確將集成電路作為地方重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)，從政策規(guī)劃來看，產(chǎn)業(yè)投資基金模式成為首選。

? ? ?11月24日，上海成立總體規(guī)模為100億元的產(chǎn)業(yè)基金，四川也明確將成立集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，并向社會公開擇優(yōu)選擇基金管理團隊，推動企業(yè)提升產(chǎn)能和實行兼并重組、規(guī)范企業(yè)治理。

? ? ?北京：主抓設(shè)計和制造，成立300億元產(chǎn)業(yè)投資基金。繼去年12月北京成立300億元IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展，今年2月，北京市發(fā)布《北京市進一步促進軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》，可以說是在國家版集成電路扶持政策之前的首個地方政策。北京市的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃有三大亮點：一是推進集成電路產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，中關(guān)村科學城作為設(shè)計基地，南部高技術(shù)制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶將建設(shè)國家級集成電路產(chǎn)業(yè)園；二是主抓設(shè)計和制造，并鼓勵設(shè)計企業(yè)與生產(chǎn)企業(yè)開展合作；三是政策中提出創(chuàng)新集成電路產(chǎn)業(yè)投融資模式，意在推動重點企業(yè)兼并重組和產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)。

? ? ?天津濱海：主抓設(shè)計，每年2億元“集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)促進專項資金”。今年3月天津濱海新區(qū)出臺集成電路發(fā)展意見，給予每年專項資金額度2億元。與北京的發(fā)展定位不同，天津濱海主抓集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)，并規(guī)劃到2020年，集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展格局基本形成：重點推動開發(fā)區(qū)天大科技園、高新區(qū)軟件園、保稅區(qū)展訊科技園等三個產(chǎn)業(yè)集聚載體。

? ? ?安徽：突出芯片在家電、顯示面板、汽車制造等終端企業(yè)的應(yīng)用，支持合肥等市建立集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。安徽于9月出臺《關(guān)于加快集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》，在擴大投融資渠道上，政策中提出建立以企業(yè)為主體的多元化投融資體系，對在中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板上市的集成電路企業(yè)，由省和同級財政分別給予100萬元獎勵；并支持合肥等市建立集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。

? ? ?湖北：300億元集成電路產(chǎn)業(yè)基金即將設(shè)立，重點支持集成電路制造領(lǐng)域，兼顧集成電路設(shè)計、封裝測試、裝備材料等環(huán)節(jié)。湖北于9月出臺《湖北省集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》，并提出設(shè)立湖北集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，在產(chǎn)業(yè)集群上重點推進武漢光谷集成電路產(chǎn)業(yè)園、宜昌磁電子產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，依托光通信、光顯示、紅外傳感、北斗導(dǎo)航等特色優(yōu)勢，基本建成以武漢新芯為核心的集成電路設(shè)計、制造、封裝及應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

? ? ?從集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局來看，基本形成了長三角、環(huán)渤海、珠三角三足鼎立之勢。包括北京、天津、山東、河北、遼寧在內(nèi)的環(huán)渤海地區(qū)，2012年實現(xiàn)銷售收入440.23億元，在全國所占份額為20.4%。

? ? ?其中，北京作為國內(nèi)綜合科研實力最強的地區(qū)，在技術(shù)研發(fā)、集成電路設(shè)計、芯片制造、封裝測試、設(shè)備和材料方面具有良好基礎(chǔ)。在2014年(第28屆)中國電子信息百強企業(yè)中，北京地區(qū)入圍企業(yè)有8家，合計主營業(yè)務(wù)收入達4062億。

? ? ?包括上海、江蘇、浙江在內(nèi)的長三角地區(qū)，是國內(nèi)晶圓制造、封裝測試企業(yè)最為集中的區(qū)域，2012年集成電路產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模1223.21億元，在國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)總銷售收入所占份額為56.7%。中國十大IC設(shè)計企業(yè)中，長三角地區(qū)占據(jù)的名額已經(jīng)達到5家，其銷售額合計占十大設(shè)計企業(yè)總銷售額的46.16%。

? ? ?以廣州、深圳、珠海為核心的珠三角地區(qū)，2012年實現(xiàn)銷售收入285.14億元，占全國市場份額13.2%，已發(fā)展成為中國重要的集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)化基地。廣東在電子信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域已擁有20多個各類國家級創(chuàng)新研發(fā)平臺和100多個省級重點科研和產(chǎn)業(yè)化機構(gòu)。

? ? ?而隨著封裝測試業(yè)從長三角地區(qū)向低成本的中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，甘肅、四川、武漢、合肥等地將是重點承接地。

? ? ?目前，甘肅已形成了以集成電路封裝測試業(yè)為核心，引線框架、封測專用設(shè)備、模具、半導(dǎo)體封裝材料和包裝材料等配套的產(chǎn)業(yè)體系。截至2013年年底，華天電子集團集成電路封裝測試能力及銷售收入在全國內(nèi)資上市企業(yè)中位列第二。

? ? ?英特爾將上海工廠全部產(chǎn)能轉(zhuǎn)移四川成都后，成都工廠已成為亞洲最大的芯片封裝測試廠，全球筆記本計算機60%的芯片組和55%的微處理器是從英特爾成都工廠封裝出廠。而樂山是我國最大的半導(dǎo)體分離器件生產(chǎn)基地。四川的薄弱環(huán)節(jié)是集成電路領(lǐng)域的制造和集成電路設(shè)計企業(yè)、封裝測試材料和物流配送及配套服務(wù)環(huán)節(jié)，特別是晶圓制造規(guī)模不大。

? ? ?從體量而言，2012年中國集成電路產(chǎn)量為823.28億塊，在國家統(tǒng)計局公布的16個省份集成電路產(chǎn)量中，江蘇集成電路集群化規(guī)模最為顯著。2012年江蘇集成電路產(chǎn)量居于首位為292.59億塊，廣東、上海尾隨其后，越過了百億塊產(chǎn)能門檻。

? ? ?而在增速表現(xiàn)上，湖北發(fā)展勢頭最為強勁。工信部數(shù)據(jù)顯示，湖北今年前三季度軟件業(yè)累計增速達38%，同比增速也達到了37.6%。

? ? ?現(xiàn)狀：江蘇體量居首，湖北增速最快

? ? ?前景：行業(yè)或迎并購重組潮

? ? ?多個省份將產(chǎn)業(yè)投資基金模式作為首選，尤其是在北京、上海、四川、湖北等省市明確產(chǎn)業(yè)投資基金規(guī)模、運營方式等大背景下，對于持續(xù)性投入需求大的集成電路產(chǎn)業(yè)而言，新一輪并購重組潮或即將來臨。

? ? ?一方面，政策助力支持行業(yè)并購重組。此次集成電路綱要的一個政策導(dǎo)向是鼓勵企業(yè)兼并重組，形成10家左右具有國際競爭力的企業(yè)，鼓勵境內(nèi)企業(yè)擴大國際合作，并購整合國際資源。加之1200億元規(guī)模的國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金正式設(shè)立，天時地利因素已具備。

? ? ?另一方面，從集成電路企業(yè)的分布數(shù)量與發(fā)展需求來說，并購重組是企業(yè)自身愿景，人和因素也已具備。在集成電路設(shè)計領(lǐng)域中，中國約有520家企業(yè)，而由于設(shè)計公司都是輕資產(chǎn)公司，資金一直是制約集成電路設(shè)計行業(yè)發(fā)展的一個瓶頸。此外，在制造領(lǐng)域中，2012年共有426家企業(yè)，小型企業(yè)更是超過半數(shù)。其中，大型企業(yè)62家，中型企業(yè)122家。而且從近年來的發(fā)展趨勢來看，小型企業(yè)個數(shù)增速更加明顯。

? ? ?集成電路作為工業(yè)生產(chǎn)的“心臟”，技術(shù)水平和資金實力要求都較高。因而，在此輪政策紅利驅(qū)動下，受益于投融資渠道拓寬、財政補貼等利好因素，通過資本運作加強行業(yè)整合步伐亦是大勢所趨，“散亂小”狀態(tài)有望結(jié)束。

? ? ?有調(diào)查報告顯示，行業(yè)內(nèi)已有30%的公司接到過收購請求，有24%的公司希望能收購?fù)泄?，有約25%的公司有意愿接受收購。近期這輪并購重組潮已初現(xiàn)端倪：如紫光集團私有化收購展訊、銳迪科，同方國芯并購成都國微科技和北京晶智益達，大唐對旗下半導(dǎo)體設(shè)計業(yè)務(wù)的重組等等。