據(jù)《華爾街日報》網(wǎng)站報道,互聯(lián)網(wǎng)域名注冊服務(wù)商GoDaddy今日向美國SEC提交了IPO申請,擬融資1億美元,摩根士丹利、摩根大通和花旗集團將作為其主承銷商,具體股票發(fā)行數(shù)量和股票交易代碼暫未公布。
GoDaddy創(chuàng)立于1997年,目前為全球第一大域名注冊商、域名提供商和新SSL證書提供商。三年前,該公司曾被私募股權(quán)基金斥資22.5億美元收購。2006年,該公司曾提交過IPO申請,后來由于估值問題而放棄上市計劃。
GoDaddy創(chuàng)立于1997年,目前為全球第一大域名注冊商、域名提供商和新SSL證書提供商。三年前,該公司曾被私募股權(quán)基金斥資22.5億美元收購。2006年,該公司曾提交過IPO申請,后來由于估值問題而放棄上市計劃。
根據(jù)本次GoDaddy提交的IPO申請文件, 該公司2013年營收為11.3億美元,凈虧損2億美元,2012年營收為9.79億美元,凈虧損2.79億美元。2014年第一季度,該公司實現(xiàn)營收3.2億美元,凈虧損5100萬美元。目前,該公司持有的現(xiàn)金總額為1.33億美元,但同時背負(fù)高達10.8億美元長期債務(wù)。該公司表示,本次IPO募集的資金部分將用來償還債務(wù)。
GoDaddy創(chuàng)始人鮑勃?帕森斯(Bob Parsons)目前持有該公司28.1% 的A類普通股,KKR和銀湖各持有該公司28%的股權(quán),Technology Crossover Ventures 持有12.6%股權(quán)。根據(jù)管理和監(jiān)督費終止協(xié)議條款,在IPO時,GoDaddy需要向私募股權(quán)公司支付2500萬美元。
GoDaddy表示,IPO之后,該公司某些董事會成員旗下公司將控制該公司大部分股票投票權(quán)。
在過去兩年時間,GoDaddy公司通過一系列收購交易來擴大其業(yè)務(wù),其中包括收購會計應(yīng)用軟件Outright以及域名銷售二級市場Afternic。去年10月,該公司還收購了域名主機和網(wǎng)頁服務(wù)商Media Temple。近期,該公司又涉足印度市場。