奇虎360將于7月18日(開(kāi)盤(pán)前)從紐約證交所摘牌。6月28日，奇虎360就私有化交易進(jìn)展發(fā)布更新公告，稱(chēng)預(yù)計(jì)此項(xiàng)交易將在8月中旬之前完成。這是公司首次明確了這一重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)的范圍。奇虎360在公告中透露，公司再次收到來(lái)自私有化買(mǎi)方團(tuán)的進(jìn)展更新。買(mǎi)方團(tuán)告知公司，他們正在繼續(xù)積極推進(jìn)滿足并購(gòu)協(xié)議交割條件的相關(guān)工作，此項(xiàng)交易預(yù)計(jì)將在2016年8月中旬之前完成。

30億美元等值貸款支持私有化收購(gòu)

消息人士稱(chēng)，安全軟件公司奇虎360已經(jīng)簽署并提取從六家銀行處獲得的30億美元等值貸款，用于支持其93億美元的私有化收購(gòu)。

據(jù)悉，該貸款期限為七年，借款方為天津奇信志成科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)天津奇信志成)，由周鴻祎、天津奇思科技(周鴻祎為法人代表的外資獨(dú)資公司)、奇虎360軟件(北京)、以及奇虎在海外的子公司提供擔(dān)保，奇虎360股票、商標(biāo)以及在北京的69,205平方米的辦公場(chǎng)所用作抵押。

該七年期貸款享有30個(gè)月寬限期，并以半年度按不等比例償還：5%(1-2期)，15%(3-6期)，12.5%(7-8期)，2.5%(9-10期)。

在簽署協(xié)議的六家銀行中，有五家是中資銀行，其中，中國(guó)招商銀行擔(dān)任牽頭行兼簿記行(MLAB)，作為交易的一部分，招商銀行還獨(dú)家另外向奇虎360提供了12個(gè)月期4億美元等值過(guò)橋貸款。

根據(jù)奇虎360提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)的文件，上述兩部分貸款均以人民幣計(jì)價(jià)，利率為中國(guó)人民銀行貸款基準(zhǔn)利率的111%。

另?yè)?jù)360今年1月份提交給SEC的文件，360私有化交易總規(guī)模約為93億美元，私有化財(cái)團(tuán)由包括周鴻祎、齊向東在內(nèi)的38個(gè)成員組成，財(cái)團(tuán)用于私有化360的資金，除了上述34億美元貸款外，還包括成員各自籌集的資金。

周鴻祎、齊向東持有61%投票權(quán)

奇虎360與周鴻祎領(lǐng)銜的財(cái)團(tuán)于去年12月18日達(dá)成私有化交易，交易總價(jià)為93億美元，其中包括大約16億美元的債務(wù)。奇虎360的2股ADS股票對(duì)應(yīng)3股普通A股，持有ADS股票的股東們將按每股ADS股票77美元的價(jià)格獲得現(xiàn)金回報(bào)，而普通A股和B股的股東將按每股51.33美元的價(jià)格獲得現(xiàn)金回報(bào)。

奇虎360上周五宣布，周鴻祎和公司總裁齊向東領(lǐng)銜的財(cái)團(tuán)已經(jīng)同意投票支持私有化交易。他們持有的股票代表著大約61%的投票權(quán)。

提出私有化邀約的財(cái)團(tuán)成員包括中信國(guó)安、金磚絲路資本、紅杉資本中國(guó)、泰康人壽、平安保險(xiǎn)、陽(yáng)光保險(xiǎn)、新中國(guó)資本、華泰瑞聯(lián)和華盛資本及其它們的附屬機(jī)構(gòu)。

除了360私有化財(cái)團(tuán)成員外，市場(chǎng)不斷出現(xiàn)不在成員名單中的A股公司參與360私有化。市場(chǎng)預(yù)計(jì)，這些A股公司分食360私有化份額的模式是，通俗地說(shuō)：A股公司參與成立的國(guó)內(nèi)基金是360私有化兩大SPV的股東的股東，甚至是四層或者五層間接持股的股東。

財(cái)團(tuán)用于私有化360而在國(guó)內(nèi)設(shè)立的兩大SPV(特殊用途工具)分別為天津奇信志成和天津奇信通達(dá)，即前述七年期30億美元和4億美元過(guò)橋貸款的兩個(gè)借款方，均于2015年底注冊(cè)成立，市場(chǎng)預(yù)計(jì)這兩個(gè)SPV最終會(huì)是退市后的360全部業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的控股實(shí)體，360私有化財(cái)團(tuán)成員目前都是這兩個(gè)SPV的股東。

今年為支持中國(guó)公司私有化而提供的很多貸款都是由中國(guó)銀行提供的，而且均未進(jìn)入一般聯(lián)合貸款階段。

醫(yī)療器材廠商邁瑞公司在11月授權(quán)中國(guó)銀行澳門(mén)分行和平安銀行安排一筆20.5億美元的貸款來(lái)支持其33億美元的私有化交易。

平安銀行和上海浦東發(fā)展銀行還在8月份時(shí)包銷(xiāo)了一筆11億美元的貸款，目的是支持在紐約上市的藥明康德33億美元的私有化交易。

預(yù)計(jì)興業(yè)銀行也將安排一筆貸款來(lái)支持天合光能的私有化交易，據(jù)興業(yè)銀行在12月14日發(fā)布的新聞稿稱(chēng)，它對(duì)自己承銷(xiāo)融資的能力極有信心。